Vorsorgeplanung, die zu Ihrem Leben passt
Für den Ruhestand und die nächste Generation
Wie gut sind Sie im Alter abgesichert? Wir prüfen Ihre Vorsorgesituation, zeigen Lücken auf und helfen Ihnen, diese gezielt zu schliessen.
- Analyse Ihrer 1., 2. und 3. Säule
- Konkrete Empfehlungen für Ihre Situation
- Steuerlich sinnvolle Vorsorgelösungen
- Nachfolge- und Erbschaftsplanung
So gehen wir
vor
Schritt für Schritt zu einer Vorsorge, die auf Ihre Lebenssituation abgestimmt ist.
Vorsorgeanalyse
Wo stehen Sie heute? Überblick über Ihre aktuelle Absicherung, Lücken aufgedeckt.
3-Säulen-Koordination
AHV, Pensionskasse und Säule 3a greifen ineinander. Wir sorgen dafür, dass alle drei Säulen zusammenspielen.
Steuerlich sinnvoll vorsorgen
Einzahlungen in die Säule 3a oder Einkäufe in die Pensionskasse sind vom steuerbaren Einkommen abziehbar.
Nachfolgeplanung
Wie geben Sie Vermögen oder Ihr Unternehmen an die nächste Generation weiter? Wir erarbeiten mit Ihnen einen klaren Plan.
Umsetzung
Koordination mit Pensionskasse, Bank und Versicherung. Beschlossene Massnahmen werden umgesetzt.
Regelmässige Überprüfung
Ihre Lebenssituation ändert sich. Wir schauen regelmässig, ob Ihre Vorsorge noch passt, und passen sie bei Bedarf an.
Ihre
Vorteile
Was Sie davon haben, wenn wir Ihre Vorsorge gemeinsam anschauen.
Erstgespräch vereinbarenKlarheit über Ihre Situation
Sie wissen, wo Sie stehen und ob Ihr Lebensstandard im Alter gesichert ist.
Weniger Steuern zahlen
Wir zeigen Ihnen, welche Steuerabzüge Sie bei der Vorsorge konkret nutzen können.
Anpassbar an Ihr Leben
Heirat, Kinder, Jobwechsel: Ihre Vorsorge wächst mit Ihren Lebensveränderungen mit.
Know-how, das zählt
Wir kennen das Schweizer Vorsorgesystem im Detail und halten uns über Gesetzesänderungen auf dem Laufenden.
Alles unter einem Dach
Vorsorge, Steuern und Nachlass gehören zusammen. Wir betrachten immer das Gesamtbild.
Was unsere Kunden
über uns sagen
Drei Kunden, drei Geschichten.
"Vorher habe ich die Buchhaltung abends selber gemacht. Heute liefere ich nur noch die Belege, der Rest läuft. Die Monatsabschlüsse kommen pünktlich, und ich habe den Kopf wieder fürs Geschäft frei."
Andreas K.
Wallisellen
"Die Lohnabrechnungen und die AHV-Meldungen stimmen und sind immer rechtzeitig da. Bei Fragen habe ich eine feste Ansprechperson, die meine Firma kennt. Genau das hatte ich vorher nicht."
Daniela R.
Dübendorf
"Wir brauchten zum Start eine Geschäftsadresse und Unterstützung bei den Steuern. Beides wurde unkompliziert gelöst. Unkomplizierte Zusammenarbeit, klare Preise, kein Papierkrieg."
Marco B.
Wangen-Brüttisellen
Belege bringen, wir buchen
Ob im Ordner oder digital: Sie liefern uns Ihre Belege so, wie es für Sie am einfachsten ist, wir übernehmen die Verbuchung.
Ein Ansprechpartner für alles
Buchhaltung, Löhne und Steuern laufen bei uns zusammen. Keine Abstimmung zwischen drei Büros nötig.
Weniger Papierkram
Kein Sortieren, kein Nachfragen beim Steueramt, keine MWST-Formulare. Das erledigen wir.
Persönliche Betreuung
Sie haben immer denselben Ansprechpartner, der Ihre Situation kennt und versteht.
Schweizer Steuerrecht
Wir kennen die kantonalen Unterschiede, die aktuellen Abzüge und die Praxis der Steuerämter.
Klare Preise
Sie wissen vorher, was es kostet. Keine versteckten Gebühren, keine Überraschungen auf der Rechnung.
In vier Schritten zur Zusammenarbeit
Vom ersten Gespräch bis zur laufenden Zusammenarbeit: So sieht der Ablauf bei uns aus.
Erstgespräch
Bei einem ersten Austausch lernen wir uns kennen und sprechen über Ihre aktuelle Situation.
- Gegenseitiges Kennenlernen
- Sie schildern Ihre Situation
- Einschätzung des Bedarfs
- Unverbindlich und kostenlos
Bedarfsanalyse
Genauer Blick auf Ihre Situation: Was brauchen Sie, und wo hakt es?
- Was genau brauchen Sie?
- Wo können Abläufe einfacher werden?
- Ist rechtlich alles in Ordnung?
- Welche Lösung passt zu Ihnen?
Lösung
Mehrere Optionen auf dem Tisch. Sie entscheiden, welche passt.
- Alle Optionen klar dargelegt
- Sie wissen vorher, was es kostet
- Lösung passend zu Ihrem Bedarf
- Sie entscheiden, wir setzen um
Betreuung
Aktive Begleitung und jederzeit eine feste Ansprechperson.
- Kontinuierliche Betreuung
- Immer derselbe Ansprechpartner
- Sie wissen, wo Sie stehen
- Auch wenn sich etwas ändert
Bereit? Melden Sie sich.
Häufig gestellte Fragen
Was unsere Kunden oft wissen möchten.
Noch eine Frage offen? Rufen Sie an oder schreiben Sie uns.
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